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    万物涨价,连尿素也开始涨价了!
    出处:未知发表时间:2021-10-03 06:22阅读次数:

    作者/星空下的牛腩

    编辑/菠菜的星空

    排版/星空下的小鱼

    当前行情的中心思想是什么?

    是涨价。

    其实,炒元素周期表,本质上就是在炒涨价。锂、钴、铜、锑等具备稀缺性的元素自不必说,甚至就连最常见的氮,也开始涨价了。

    股市关心的氮,并非空气中氮气,而是作为化肥的尿素。从去年10月至今年6月,国内尿素现货价格从1700元/吨上涨到2700元/吨以上。9个月的时间里,价格涨幅超过60%。

    不过,价格涨跌只是表象,更要紧的是供求关系,因为这将关系到涨价的持续性。持续性的涨价会带来更乐观的预期,也就容易催生出稳健的行情。

    在需求方面,有57%的尿素被直接作为化肥施用,16%被用于加工成复合肥。也就是说,虽然有3成的需求来自工业,但农业仍然是尿素需求的关键。

    农业用肥的需求,既有国内作为保底,又有出口作为增量。具体表现为以下2点:

    1

    农业虽然已不是我国经济增长的引擎,但化肥的刚需却不会受到影响。一是因为在国内人口缓慢增长的同时,耕地面积在缓慢下降,为了保障粮食安全,就需要提高亩产,而施用化肥无疑是提高亩产的重要手段。二是因为人民生活水平不断提高,肉蛋奶在居民饮食结构中的占比越来越大,而畜牧业所需要的饲料,其实也是来自粮食; 2 尿素是我国化肥的重要出口品种。主要出口对象包括人口大国印度,以及近年来耕地面积不断增长的巴西(砍伐雨林作为耕地)。尽管我国目前用于出口的尿素在总产量中的占比只有约10%,但无论是印度,还是巴西,它们都不具备尿素自给的能力,因此未来对于化肥的需求,都是只增不减。而在这种情况下,国内尿素行业将收获海外需求增长的红利。

    外需增长的红利,已经反映到了数据上。今年上半年,我国尿素累计出口量达到194.22万吨,同比+29%;相比之下,上半年我国尿素的总产量2720.79万吨,同比-3.12%。这种一冷一热的对比表明,中国尿素加快出海的趋势,是值得期待的。

    而且,中国尿素之所以能加速出海,更重要的原因在于,虽然尿素的下游需求来自农业,但尿素生产却是工业。世界上还有哪个国家,有比中国更完备、更高效的工业体系?

    没有。

    所以说,需求好是小好,供给好才是大好。

    近年来,国内尿素行业也在经历供给侧改革。总的来看,从2016年至今,行业产能持续下滑。那么,供给收缩的状态会持续吗?会不会随着尿素价格上涨,大量新增产能“春风吹又生”?

    要探讨这一问题,还得看尿素的生产环节。

    尿素的生产,目前存在着2个主要的技术路径。一是通过煤制尿素,通过这种方法制备的尿素,也被称为煤头尿素;二是通过天然气制尿素,也被称为气头尿素。

    由于我国的化石能源结构是富煤贫油少气,这使得国内尿素多以煤头为主。跟煤炭相关的细分化工领域,十有八九都是高污染,而且无论是煤头,还是气头,都会涉及合成氨环节,而氨气本身就是一种对人体有害的污染物。

    说白了,尿素生产是高污染行业,跟碳中和的大方向相悖。参考电解铝、钢铁等行业产能受限的情况,尿素行业中那些已经被淘汰的落后产能,是再也无法回来的。

    除了产能受限带来的供需失衡之外,还有2个因素也在推动尿素涨价:

    1

    近期天然气、煤炭价格,都在持续上涨。这使得部分厂商能够以成本上涨为由,进一步对产品提价; 2 近期国内尿素生产企业的库存水平,处于近5年来的低位。目前工厂库存相比于去年同期,降幅超过74%。

    在明确了行情的方向之后,选股的思路也随之清晰起来。首先,按照供给侧改革的套路,关注具有产能优势的行业龙头,是稳妥的选择。其次,对于上游资源掌控力更强的公司,能保证自身利润空间不受成本上涨的侵蚀,也是不错的选择。

    不仅是以尿素为代表的氮肥在涨价,磷肥、钾肥也涨价。实际上,磷肥、钾肥有着更强的资源属性,相关行情早就启动了。

    只不过刚启动的时候,市场给它们的题材有些张冠李戴。就拿磷肥来说,市场讨论最热烈的方向,竟然是磷酸铁锂,但问题是磷酸铁锂带来的需求,只占15%左右;最主要的矛盾还是化肥方面的需求。如果没有搞清楚这一点,虽然也能蒙对行情的方向,但也容易对行情的节奏产生误判。

    (关注公众号,在对话框回复“化肥”,看看有哪些可以关注)

    说到对节奏的误判,可以顺带提一下当前对于指数的恐高情绪。上证指数最近颇为强势,在站上3700点之后,眼看着就要突破春节前后的高点了。这时,面对冲高回落形成的上影线,一些投资者会感到恐高。

    虽说恐高情绪人人都会有,但如果一直无法克服的话,那么投资水平很难进阶。趋势投资的一个秘诀是让利润奔跑,说的就是敢于新高,敢于持股。不然,刚涨一点就想落袋为安,很可能导致在大牛股上赚了个零头。

    本文首发于微信公众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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